Prtimes調査レポート

中国人女性の日韓化粧品ブランド認知・購入状況調査

株式会社ヴァリューズ

資生堂、SK-IIが日本ブランド2トップ。韓国3ブランドがSK-IIを超える認知率。

◆ 訪日経験のある中国人女性の9割が資生堂を認知。韓国の3ブランドがSK-II超え。
◆ 全年代で資生堂が認知率1位。30歳以上で特に韓国の雪花秀 (ソルファス) の認知率が高い。
◆ 資生堂は購入者のリピート率が8割以上。SK-IIも7割を超える。

 アンケートとインターネット行動ログデータを組み合わせた市場調査と事業成長支援サービスを提供する株式会社ヴァリューズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:辻本 秀幸)は、中国本土でインターネットリサーチを実施し、中国人女性の日本と韓国の化粧品ブランド認知状況について調査しました。

 年々増え続け、2017年には延べ700万人以上が日本を訪れた(*1)中国人の消費は、「爆買い」が落ち着いてからもインバウンド産業の最大のターゲット層であり続けています。最近では中国人の中でも旅行先として日本の人気が高まっており、中国の旅行予約サイト大手、携程旅行網(シートリップ)が発表した今年の国慶節期間中の人気旅行先ランキングでは、日本が初めて首位に立ちました(*2)。

 直近のヴァリューズの調査では、訪日中国人が日本滞在中に購入する品目の中で最も多くの人に購入されているのは化粧品でした。また、日本滞在中に限らず、帰国後の越境ECでの購入率も化粧品が1位となっています。中国人は日本のどの化粧品ブランドを求めて来日するのでしょうか。本調査では、日本と同じく中国人の旅行先として人気のある韓国のブランドと比較しながら、中国人女性の化粧品ブランド認知状況、購入状況を探りました。

*1 月別・年別統計データ(訪日外国人・出国日本人)|統計・データ|日本政府観光局(JNTO)
https://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/since2003_tourists.pdf
*2 中国人の「国慶節」人気旅行先、日本が初の首位 (写真=共同) :日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3553935019092018FFE000/

【調査概要】
 中国本土の大手市場調査会社モニター会員の協力のもと、越境ECの利用習慣があり、かつ過去1年間に訪日経験のある中国人女性に対して、化粧品ブランドの認知、購買状況や越境ECの利用状況、美容に対する意識等についてアンケート調査を実施しました。
※ 回答期間: 2018年6月28日~2018年7月9日
※ 全体回答者数: 4,112人
※ 本調査対象者数: 1,059人
※ 性年代別インターネット人口に則したウェイトバック集計後の有効サンプルサイズ: 1,032 ss

【結果サマリー】
◆ 訪日経験のある中国人女性の9割が資生堂を認知。韓国の3ブランドがSK-II超え。
 越境ECの利用習慣があり、かつ過去1年間に訪日経験のある中国人女性の各化粧品ブランド認知率をランキングにしたところ【図1】、認知率90%に達した資生堂が圧倒的1位となりました。日本のブランドでは資生堂以下、SK-II、雪肌精、花王、コーセーと続き、DHCまでが過半数からの認知を得ていました。
 一方、韓国のブランドも高い認知率を得ており、雪花秀 (ソルファス)、innisfree (イニスフリー)、LANEIGE (ラネージュ) の3ブランドが日本ブランド2位のSK-IIを上回る順位となりました。

◆ 全年代で資生堂が認知率1位。30歳以上で特に韓国の雪花秀 (ソルファス) の認知率が高い。
 続いて年代別の認知率をランキングにすると【図2】、全年代で資生堂が1位となりました。2位には30歳未満では低価格帯ブランドのinnisfree、30歳以上では高価格帯ブランドの雪花秀と、いずれも韓国を代表するブランドが位置づけています。雪花秀は30歳未満では比較的下位となった一方、innisfreeは逆に35歳以上で下位となっており、年代による人気差が強く表れました。24歳以下では日本のドクターシーラボも8位となっており、若年層ほど低価格で親しみやすいブランドが人気を集めている様子がうかがえます。


◆ 資生堂は購入者のリピート率が8割以上。SK-IIも7割を超える。
 さらに認知だけでなく、各ブランドの購入経験やリピート状況についても聴取しました【図3】。図を見ると、資生堂は認知されているだけでなく購入率、そして購入者のリピート率も群を抜いて高いことがわかります。SK-IIもまた、購入率は6割強である一方リピート率が7割を超えており、利用者のロイヤリティが高いブランドとなっていることがわかりました。韓国の雪花秀、innisfree、LANEIGEもロイヤリティの高いブランドであることがうかがえます。

■中国人の消費、Web市場の実態がわかる!中国市場調査サービスについて
 当社の中国市場調査サービスでは、本調査の内容に限らず中国人の消費生活全般について様々なテーマのマーケティング調査をご提供いたします。訪日旅行をテーマとした定期調査レポートの刊行や、ECモール上での購買状況データの販売も行っているほか、過去の調査結果をふまえた中国市場セミナーも定期開催しております。
●中国市場調査サービスの概要はこちら
https://www.valuesccg.com/service/china/
●中国市場セミナーの情報はこちら
https://www.valuesccg.com/information/detail/seminar_1002

■株式会社ヴァリューズについて
 株式会社ヴァリューズは、マーケティングノウハウとIT先端技術を活用して、新たな市場価値の創造をサポートする、事業成長支援企業です。モニター会員の協力により、行動ログとデモグラフィック(属性)情報を活用した次世代マーケティング手法「VALUES eMark+」(ヴァリューズ イーマークプラス)サービス提供のほか、経営課題のコンサルティングから、課題解決、販売促進の支援まで、独自のノウハウとソリューションで多くの企業を支援しています。
株式会社ヴァリューズ ホームページ
https://www.valuesccg.com/

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【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ヴァリューズ 杉山

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